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本站网址:http://leicai315.com时间:2014-5-7发布:手持安检仪作者:好美旺点击:13次
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  美都控股:新投产页岩油井产量超预期

  (yi)、WAL子公司新投产di页岩油井产量超预期

  公司子公司WALdi油气区块di址周边区块,投产后第yige月di单井峰值普遍zai800桶/ri摆布;公司3月底投产di第yi批新建6口水平井,第yige月峰值超预期;单井平均ri产油气当量1077桶,其中最高产量井为ri产1214桶,最低产量井为ri产1013桶,年夜年夜高于周边平均水平;从这ge状况来看,思考到衰减,这批页岩油井即便到投产半年往后,自己们估量单井产量you望抵达400-500桶/ri,将高于周边平均di350-500桶/ri;全年平均产量you望比周边平均高100桶/ri摆布。

  yi季度因为到位资金deng要素,公司打新井进度shi2ge井区6ge新井yi批,二季度初步进度将前进到3ge井区9ge新井yi批;deng增发完成募集资金到位后,下半年打井进度还将进yi步晋升;自己们估量全年新井数目you望超越之前中心案54口,因而今年业绩you望超预期;出格shi二季度初步,跟着高产量di新井di慢慢介入,业绩将逐季环频年夜幅增添。

  (二)、延聘中石化高级专家,公司专业di油气专家队伍进yi步增强

  公司新延聘di总工程师庞长英女士,年青you为,40岁,博士学位,高级工程师;2006.07到2013.12担任中石化di石油勘探开发钻研院项目评价钻研所油气开发室副主任、副主任师,先后完成le40余项海外油气资产收购项目di评价工作,zai20余ge项目担任项目担任人,其中搜罗中石化收购美国Cheasapeake公司MississippianLime油气资产、GALP公司巴西资产di评价,并作为首要成员完成2009年全球最年夜yi笔油公司并采办卖《Addax公司收购项目钻研》;zai这之前zai河南油田工作时代,首要从事油田开发打算设计、开倡议态分解、di质建模及数值模拟deng工作,介入完成le双河油田Ⅴ油组油田开发调整打算设计、下二门油田Ⅱ油组储层di质建模及油藏数值模拟钻研deng十余项科研消费项目。

  自己们觉得庞长英女士di加盟,将年夜年夜增强自己们油气专家队伍di实力,为公司下yi步滚动收购添加le手艺撑持。

  3。投资倡议

  自己们且则维持对公司di盈利展望,估量2014-2015年EPS分袂为0.32元和0.46元;看好公司美国页岩油di现金滚动收受接管快di特征,自己们觉得公司未来you前提较为频仍di滚动收购美国页岩油区块,自己们维持公司“引荐”di投资评级。银河证券

  南玻A:光伏与工程shi亮点浮法慎密下行

  yi季度收入增添不多,首要源于慎密玻璃不再并表。yi季度zai多晶硅慢慢投产布景下,光伏营业收入增添较着。但去年出卖di慎密玻璃不再并表,招致收入根基持平。利润增添较着高于收入di启事shi光伏营业回暖。因为慎密玻璃原毛利率接近40%,不并表后总体毛利率下滑较着,今朝为25.7%,而去年同期为27.9%。利润率下降zai今年全年均会持续。

  光伏与工程shi亮点,浮法与触摸屏盈利向下。光伏回暖与工程玻璃shiyi季度亮点。光伏因需求清醒而完成扭亏,工程玻璃估量得益于原片价钱下降带来利润率上升,两者shi业绩上升田主因。平板与慎密shi拖累要素,平板玻璃今年以来价钱持续下降,利润根基持平去年同期;慎密玻璃持续去年下半年以来天时润率下行,且持股比例削减。今年全年看,浮法与触摸屏对今年盈利you主要影响,而光伏shi抉择业绩向上空间di关头。

  超薄玻璃曾经成为公司新di增添点。河北视窗公司di超薄玻璃正式运转第yi年完成盈利4800万,宜昌二线今年2月投产,估量二季度初步消费并慢慢盈利。而清远高铝玻璃今朝正zai树立,估量年尾投产。跟着产能增添以及产物切入高端规模,超薄玻璃成为未来几年公司较着di增添点。若树立与调试较为顺遂,估量2016年起高铝玻璃可能带动公司业绩超预期。

  应收账款增添较多,欠债率不变。yi季度应收账款2.7亿,较着高于岁首di1.36亿,shi去岁尾回款力度较年夜所致。运营性现金流0.9亿元,少于去年di2.9亿元。成本开支4.1亿元,说明扩张仍继续。欠债率44.3%,属正常水平。

  投资倡议:今年投资收益中除慎密玻璃利润外,还you去年出卖福永浮法消费基di与蛇口工业年夜厦约4.5亿元di收益。而15年投资收益将较着削减,业绩更多取决于主业。自己们估量14-16年EPS为0.71元、0.66元与0.83元,其中16年受清远高铝玻璃影响较多。给以引荐评级。中投证券

(义务编纂:DF070)

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