实力券商下周看好6板块34股_1

调试体例：实力券商下周看好6板块34股 　　证券时报网（www.stcn.com）10月24ri讯

　　电力设备：特高压年夜幕周全拉开荐3股

　　特高压shi自己国实施能源结构调整di主要yi环。自己国能源结构调整首要体往常:zai消费端前进电能占比，zai供给端前进洁净能源占比。供需两头di转变，加年夜le资本与负荷中心肠不平衡，对年夜容量远距离输电di需求更为激烈，估量到2030年，自己国西电东送、北电南送di规模将增添到4.5亿千瓦摆布。

　　睁开特高压需求交直流同步谐和睁开。功用定位上，直流输电相似于“直达航班”，zai超远距离年夜容量输电方面具you经济优势;交流输电则相似于“高速公路网”，合用于构建电网田主网架。而从手艺角度，特高压直流能够输入di容量取决于交流电网di结构及其规模。

　　线路审批获严重打破，33条线路待建。14年shi线路审批获严重打破diyi年，年夜约率将you“三交两直”特高压线路取得核准。为知足自己国年夜型能源基didi外送需求，自己们分解至2020年前后，还需求新批约24条特高压直流输电线路，9条特高压交流线路。除能源局12条输电通道外，今朝国网正zai规划新di“五交五直”打算，将保证特高压树登时持续性。

　　设备厂商显著受益，重点引荐平高电气、许继电气。未来4年合计约3600亿元di特高压投资，将为电力设备厂商带来新di营业增量，并为其供给极年夜天时润弹性。自己们判别线路审批di岑岭或zai15年呈现，对设备厂商di业绩拉动岑岭将zai16年，重点引荐平高电气、许继电气、中国西电。(宏源证券)

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　　证券时报网（www.stcn.com）10月24ri讯

　　建筑资料：市场需求旺季不太旺荐5股

　　1-9月份，全国固定资产投资(不含农户)同比名义增添16.5%，增速与1-7月份对比回落0.4ge百分点，对比去年同期回落4.1ge百分点，增速回落幅度环比继续扩展。1-9月自己们统计di水泥相关需求投资增速(房di产开发投资+基建产投资)同比增添16.6%，增速与1-8月份对比回落1ge百分点，增速继续收窄;分项目来看，房di产投资增速下滑趋向you所扩展，而基建投资增速呈进yi步回落态势，估量di产投资尚未见底，基建投资增速或将小幅上升，整体需求依旧底部徘回。

　　9月量价齐跌从产量来看，1-9月水泥、玻璃和粗钢累计产量增速环比均呈现回落，其中9月份单月水泥和玻璃产量同比负增添。从价钱来看，水泥价钱继续下探，9月份全国水泥均价319元/吨，环比8月下降0.62%，与2013年同期对比下降4.50%;玻璃价钱持续年夜幅下跌后9月份价钱反弹，9月全国玻璃均价环比涨3.75%，但从同比数据来看，因为玻璃需求依旧疲弱，玻璃价钱与去年同期对比依然年夜幅下降20.37%，而10月份以来玻璃价钱初步旺季下跌。

　　区域:华北、西北、东北需求依旧疲弱，华东、华南价钱继续上涨

　　分区域看，华北区域(京津冀)需求依旧疲软，水泥价钱继续低位盘桓。自己们估量年内区域市场仍将底部盘桓，不足以支撑水泥价钱上调，年夜约率时间维持低位。西北、东北di域受需求没you较着改善，价钱继续下探，估量未来水泥价钱短期或将继续趋弱运转。华东、华南两区域市场相似，水泥价钱呈现旺季持续反弹，瞻望未来，当然两区域下流需求环比you所改善，但与去年相对比旧疲弱，价钱反弹力度可能不年夜，很难超越去年同期水平。

　　水泥成本继续上升，玻璃成本继续坚持高位

　　成本端来看，水泥di首要变换成本--煤炭价钱继续上升，以秦皇岛中转di煤价山西优混为例，9月环小幅上涨1.04%。对玻璃而言，纯碱和燃料自然气价钱分袂同比上涨9.9%和6.4%，重油价钱则慢慢企稳。

　　投资倡议:维持行业“持you”评级，继续寻觅结构性机缘

　　9月份水泥量价齐跌，玻璃量缩价升，可shi10月份初步玻璃价钱旺季下跌，水泥价钱10月份反弹可shi幅度不年夜，行业整体呈现“旺季不旺”态势;自己们觉得zai房di产投资回暖之前，行业整体需求仍将维持较弱di态势。4季度整体来看，华东华南di域水泥价钱会上涨，可shi涨幅不年夜，而玻璃价钱可能10月份往后又进入调整期。从上市公司业绩来看，因为去年4季度基数高，华东华南di域水泥价钱当然反弹，可shi企业di吨盈利ye很难超越去年同期水平，企业盈利增速将呈回落趋向〖虑到根基面弹性不年夜，自己们仍维持水泥和玻璃行业“持you”评级，倡议关注估值低价di华新水泥。

　　建材行业整体需求下行并不意味着行业没you机缘le，自己们觉得未来几年行业都存zai结构性会。预期今年下半年到明年上半年，自己们看好方兴科技、长海股份、建研集团和东方雨虹。l风险提醒行业需求持续年夜幅恶化，上游原资料价钱上涨。(广发证券)

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　　航运电商：刷新中孕育年夜机缘荐2股

　　“航运电商早zai数年前就被根究，但直到今年3季度成本市场才初步关注，催化剂来自于中海与阿里di协作以及后者zai美国di上市，而间接启事主若shi“中国物流资本不时觉得you复杂潜力整合或前进效率，zai电商物流(首要为B2C或者C2C)迸发式需求di推进下，快递行业阅历le相似于裂变式di睁开，厥后激发le货车、仓储、铁路、邮政deng相关财富链行业运营体例di慢慢刷新和思考。海运shi单元物流成本最低di运输体例，而集运di规范化水平最高，跟着年夜数据、云计较deng手艺di奉行以及跨境电商di睁开，电商关于物流di刷新似乎要从2C拓展至2B市场，而政府层面物流规划中ye强调晋升效率、分手电商、新体例、O2Odeng这样di关头词，市场初步预期阿里巴巴[微博]会否推翻集运di原先弄法”。海通走运8月发布《深析阿里+中海集运体例:彼岸you光，其路艰辛》、9月进行“航运电商交流会”(聘请海运订舱网、yi海通、船公司和货代公司指导配合谈判电商体例)，近期自己们分袂和船公司、货代以及航运电商di高管再度中止le交流(尊敬被访人di定见，略去详尽公司称号)，将分袂清算成船东篇、货代篇、电商篇和深思篇陆续分享给巨匠。

　　投资倡议:今朝di集装箱航运电商仍shi传统营业diyi种营销渠道，详尽操作和沟通还要靠线下di团队完成，现阶段还不具备操作流程100%电商化，对行业竞争名目和根基面不组成严重影响，倡议关注“阿里+中海”zai物流和跨境电商di后续协作，相关标di搜罗中海集运(601866.SH)和中浩技(002401.SZ)。(海通证券)

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　　新能源汽车：政策力挺财富启动荐7股

　　五部委下发文件增强乘用车企平均燃油破耗管制，消费新能源汽车将成为丰企达标di主要路子。自己们坚持之前不美观念:zai政策鼓舞与倒逼下，新能源汽车将加速提高并you望超预期。维持行业“看好”评级。继续引荐比亚迪、宇通客车、亚星客车、松芝股份、万向钱潮。倡议持续关注低速电动车标di隆鑫通用、力帆股份。(渤海证券)

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　　电力：沪港通利好行业估值晋升荐5股

　　“上网电价和发卖电价由市场组成，输配电价由政府定价”di转变标de目de意味着电网不再挣价差，恢复其公用事业属性;上网和发卖电价市场组成意味着电价作为价钱旌旗灯号更实时和切确，优胜劣汰加剧，高成本高能耗机组退出，高效率低成本机组能取得更多di电量(ye不扫除竞价可能招致电价下降di风险);yi旦售电规模从电网自力，并对社会成本铺开，发电企业旗下则能够成立特意di配售电企业从事相关营业。

　　光伏高速增持久惠临，风电/火电/水电继续不变增添。

　　水电:新出台多项利好默示政府撑持开发洪流电标de目de不变。光伏:自己们觉得自己国光伏空中电站di商业体例已较成熟，正处高速增持久。风电:基数扩展后装机增速放缓，短期内因市场担忧电价下调或呈现yi批抢装。火电:保证基本用电di独yi选择，自己们估量煤电树立将趋于不变，且煤价温顺走势将持续，电厂盈利不变性you望晋升。

　　引荐公司:(两di上市)华能、华电;(纯A股)国投、国电、长电。

　　沪港通行将启动，A股中自己们最引荐di两di上市公司shi华能和华电，其A股股价相较于H股存zai较着折价，且估值水平较低。纯A股公司中首选国投，自己们悲不美旁观待其三季度和全年业绩，估量同比将呈现高增添;次选增添较高但估值低di国电;长电shi自己们最看好di纯水电公司，未来存zai外延收购机缘。(瑞银证券)

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　　水泥：价钱上涨库存略you上升荐12股

　　2.本周水泥市场价钱涨跌互现

　　国庆节后，全国水泥市场价钱持续之前上升态势，环比晋升1.37%。价钱上涨区域首要you江西、湖北、湖南、广东、广西和四川deng，分歧di域价钱上调20-30元/吨;价钱下跌区域主若shi山东、安徽和河南deng，下调10-20元/吨。从需求方面来看，北方降雨降温对水泥需求组成短期压制，南方天色尚佳，利好需求回暖。

　　3.水泥库存略you上升(数据更新至10.10)

　　上周全国di水泥库存为70%，同比上升0.12%。分区域看:东北di域上涨0.63%至71.25%，西南di域上涨0.63%至71.25%，中南di域下降0.25%至67.7%，华北di域、华东di域、西北di域均无转变。

　　4.未来水泥价钱瞻望

　　东北di域市场将继续维稳，但需求或初步下滑。华北di域秋收终le，需求或仍难好转。华东di域上步履力不足，但浙江意向走高。华中di域两湖市场或zai企业推涨下继续上行。华南di域正值传统旺季，两广均存上行预期。西北di域需求渐弱，市场或将低位盘桓。西南di域需求或慢慢好转，但涨价难yi蹴而就。

　　5.投资倡议

　　本周全国水泥市场涨跌互现。西北多di价钱走低，不外华东、中南部门再度走高20-30元/吨，带动全国均价继续小幅上涨。北方降雨降温对水泥需求组成短期压制，南方天色尚佳，利好需求回暖。华东部门水泥企业仍you推涨意向，下周或支撑水泥市场继续走高。

　　重点关注:yi路(新丝绸之路)yi带(长江经济带)yi化(京津冀yi体化)计谋实施推进di规模与深度。继续引荐海螺水泥、巢东股份、江西水泥、四川双马、华新水泥、天山股份、青松建化、祁连山、宁夏建材、冀东水泥、金隅股份、中材国际。(银河证券)

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